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全程干货(机械制造及自动化领域最新发展动态研究)机械制造及其自动化发展现状,


  近年来,在国家安全、政策支持、确定性强等多重逻辑共振下,高端装备制造板块备受关注。同时,AI开启新一轮生产力增长浪潮,叠加一带一路制造业出海、“中特估”估值重塑等因素,制造业景气度有望持续提升。近期,开源证券机械团队发布2023年中期投资策略《自主可控,AI赋能制造,一带一路和中特估——机械行业2023年中期投资策略》,展望2023年下半年,开源证券机械团队核心观点为:

  1、自主可控在国家安全、政策支持、确定性强等多重逻辑共振下,将会是高端装备制造板块穿越周期的投资主线,且具有较高的估值容忍度。关注技术壁垒高、国产渗透率低和市场空间的细分领分领域,看好工业母机、半导体设备、核工业。

  2、AI赋能制造业,机器人将成为最佳载体。作为AI的最佳载体,AI+机器人有望实现0-1的高速成长。作为AI的最佳载体,机器人有望实现0-1的高速成长;看好特斯拉人形机器人,国产供应链切入机会。

  3、政策催化“一带一路”加速推进,相关国家对化工、电力、轨交等基建需求持续增长,制造业出海迎利好。中特估方面,一些央企具备明显估值优势,国企改革等带来盈利能力等基本面边际改善,高胜率基础上带动赔率提升。

  4、顺周期有望2023Q2探底,持续看好经济复苏和制造业升级。看好工控自动化、机床、刀具、激光设备、工程机械及其他。

  全程干货(机械制造及自动化领域最新发展动态研究)机械制造及其自动化发展现状,(图1)

  全程干货(机械制造及自动化领域最新发展动态研究)机械制造及其自动化发展现状,(图2)

  全程干货(机械制造及自动化领域最新发展动态研究)机械制造及其自动化发展现状,(图3)

  全程干货(机械制造及自动化领域最新发展动态研究)机械制造及其自动化发展现状,(图4)

  全程干货(机械制造及自动化领域最新发展动态研究)机械制造及其自动化发展现状,(图5)

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  全程干货(机械制造及自动化领域最新发展动态研究)机械制造及其自动化发展现状,(图50)

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  全程干货(机械制造及自动化领域最新发展动态研究)机械制造及其自动化发展现状,(图56)

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  全程干货(机械制造及自动化领域最新发展动态研究)机械制造及其自动化发展现状,(图59)

  全程干货(机械制造及自动化领域最新发展动态研究)机械制造及其自动化发展现状,(图60)

  全程干货(机械制造及自动化领域最新发展动态研究)机械制造及其自动化发展现状,(图61)

  全程干货(机械制造及自动化领域最新发展动态研究)机械制造及其自动化发展现状,(图62)

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  全程干货(机械制造及自动化领域最新发展动态研究)机械制造及其自动化发展现状,(图70)

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  全程干货(机械制造及自动化领域最新发展动态研究)机械制造及其自动化发展现状,(图72)

  全程干货(机械制造及自动化领域最新发展动态研究)机械制造及其自动化发展现状,(图73)

  全程干货(机械制造及自动化领域最新发展动态研究)机械制造及其自动化发展现状,(图74)

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  全程干货(机械制造及自动化领域最新发展动态研究)机械制造及其自动化发展现状,(图82)

  全程干货(机械制造及自动化领域最新发展动态研究)机械制造及其自动化发展现状,(图83)

  风险提示:高端装备制造自主可控、国产替代进程不及预期 ;人形机器人量产情况、AI赋能制造进度不及预期;一带一路出海情况不及预期;顺周期复苏不及预期。

本文源自:券商研报精选

作者:开源证券

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