预见 2023：《2023 年中国工程机械制造行业全景图谱》 ( 附市场规模、竞争格局和发展前景等 ) 美国白宫官员证实债务上限谈判陷入僵局7.7级地震！海啸警报已发布30首绝美爱情诗词，看古人如何写情诗“爽爽贵阳·520购物节”启动物致于此，小得盈满消失40余年的罕见物种，再被发现！店员称衣服掉地上摔个洞需赔款：最终结果让网友不淡定老北京茶馆花样多 “文人”“吃货”尽折腰中国渔船在印度洋沉没后，
行业主要上市公司：徐工机械 ( 000425 ) 、三一重工 ( 600031 ) 、中联重科 ( 000157 ) 、柳工 ( 000528 ) 、中国龙工 ( 03339.HK ) 、铁建重工 ( 688425 ) 、山推股份 ( 000680 ) 、山河智能 ( 002097 ) 、厦工股份 ( 600815 ) 、浙江鼎力 ( 603338 ) 等。
本文核心数据：工程机械行业销量 ; 工程机械行业出口规模 ; 中国工程机械行业市场规模
行业概况
1、定义
工程机械是国民经济发展的重要支柱产业之一，作为装备工业的重要组成部分，是用于国民基本建设工程的施工机械总称，主要应用领域有城乡道路、城市基础设施建设、国防、水利、电力、交通运输、能源工业等方面，应用范围广，品种繁多，属于资本、劳动、技术密集型行业。
按主要用途分类，工程机械大致可分为挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、压实机械、桩工机械、钢筋混凝机械、路面机械、凿岩机械和其他工程机械九大类：
2、产业链剖析工程机械产业上游主要为制造工程机械产品提供原材料的钢铁行业、涂料行业和零部件制造业，如工程机械用钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等。中游包括挖掘机、起重机、压路机、推土机等不同类型的工程机械制造企业 ; 下游主要为对工程机械有需求的行业，如基础设施建设、房地产、矿山挖掘、水泥以及农村建设等。
行业发展历程：进入平稳发展期工程机械行业在我国的机械行业中具有举足轻重的地位，涉及到多个领域，纵观我国工程机械行业发展史，大致可以分为六个阶段：第一阶段——创业期 ( 1949-1960 年 ) ，工程机械仍未在我国形成独立行业，只由别的行业兼并一部分简易的小型工程机械产品 ; 第二阶段——行业形成期 ( 1961-1978 年 ) ，工程机械局、工程机械研究所纷纷成立 ; 第三阶段 ( 1979-1990 年 ) ，工程机械企业遍及全国各地 ; 第四阶段 ( 1990-2004 年 ) ，外国资本进入中国市场，同时，工程机械代理商应运而生，与国外工程机械制造企业合作 ; 第五阶段 ( 2005-2011 年 ) ，中国工程机械行业井喷式发展，国有品牌崛起，工程机械行业竞争进入全面国际化的状态 ; 第六阶段 ( 2012 年至今 ) ，经过多年发展，中国工程机械行业逐渐成熟，进入平稳发展期。
行业政策背景：指导规范类政策为主国家层面的政策扶持也是推动工程机械产业不断发展的重要力量。国家层面推动工程机械行业发展的政策分为两方面，一方面，通过制定工程机械行业发展规划，财政扶持，重点项目立项等直接措施推动工程机械行业发展 ; 另一方面，加大环保要求，要求排放不达标的工程机械设备退出市场，在需求不断扩大的情况下刺激用户对新设备，清洁能源设备的更替。
行业发展现状1、工程机械产品销量：2022 年销量近 171 万台
据中国工程机械工业协会统计显示，2010-2022 年我国工程机械产品向销量整体呈现波动上升的变化趋势。2010-2015 年随着产业出清和行业调整，工程机械整体销量呈现下降趋势，2016-2021 年，随着国家大力发展基础设施建设，工程机械行业产品销量呈现逐年上升趋势。2022 年受房地产、疫情等多重因素影响，工程机械整体销量下滑，2022 年 12 类工程机械产品销量合计约为 170.98 万台，同比下滑 8.13%。
2、工程机械产品进出口：2022 年出口贸易额再创记录2013-2019 年，我国工程机械出口额呈现波动上升趋势。2022 年，工程机械行业经受多重考验，实现了稳定发展，其中出口发挥了突出的支撑作用，连续实现大幅度增长。2022 年，中国工程机械行业国际市场竞争优势继续提升，出口额大幅度增长。全年出口额在 2021 年创纪录的 340 亿美元基础上，再次创新纪录，达到 443.02 亿美元。出口额净增在上年超过 130 亿美元的基础上再次净增 102.8 亿美元，两年净增额达 233.4 亿美元。
3、工程机械行业市场规模：2022 年行业需求萎缩，收入下滑据中国工程机械工业协会资料，工程机械行业经历 2011 年至 2015 年的市场深度调整后，自 2016 年以来，受益于国家加大基础设施建设投资力度，工程机械行业连续六年呈现增长态势。行业 " 十三五 " 期间确定的各项经济技术指标都基本完成，实现了完美收官。
据中国机械工业联合会数据，2022 年工程机械行业营业收入降幅超过 12%，前瞻初步统计，2022 年，中国工程机械行业营业收入为 7977 亿元。
行业竞争格局根据国家统计局《国民经济行业分类 ( 2019 修订版 ) 》标准，工程机械制造隶属于 "C、制造业 " 中的 "35、专用设备制造业 "。结合此分类，前瞻在企查猫中进行企业分布筛选，结果显示截止 2022 年 4 月 14 日，中国工程机械累计注册企业在河北省分布企业最多，山东省、江苏省等地工程机械注册企业分布数量也较多。
从工程机械行业上市公司的地区分布来看，北京、浙江和湖南工程机械行业的上市企业数量最多，其中高空作业平台领军企业之一浙江鼎力 ( 603338 ) 就位于江苏。江苏、福建和辽宁等地区工程机械行业的上市企业数量亦较多，有徐工机械 ( 000425 ) 、厦工股份 ( 600815 ) 和大连重工 ( 002204 ) 等上市企业。行业发展前景及趋势预测1、行业发展前景：2028 年行业营业收入规模或超万亿
2023 年，中央经济工作会议明确了 " 坚持稳字当头、稳中求进 " 的总基调，积极的财政政策、稳健的货币政策，宏观政策调控力度增强、各类政策协调配合提升，从宏观层面为机械工业的平稳发展提供坚实支撑。存量政策与增量政策叠加发力，重点投资与重大工程项目建设相继开工，形成实物工作量，从市场层面为机械工业稳增长提供有力保障。
根据工程机械行业 " 十四五 " 规划提出的发展目标，结合目前工程机械行业发展现状，前瞻预计，2023-2028 年，中国工程机械行业市场规模复增速为 4%，2028 年，中国工程机械行业市场规模将超万亿元。
2、行业未来发展趋势：新四化和机械租赁成发展趋势随着产业转型升级的持续推进，未来工程机械渗透率有望持续提升，新四化 ( 电动化、网联化、智能化、共享化 ) 将是未来工程机械行业发展的重点。除此，工程机械租赁行业发展也将成为未来发展一大趋势。
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